遼寧忠旺集團有限公司公開發行2016年公司債券（第二期）募集說明書摘要（面

　　■ 遼寧忠旺集團有限公司公開發行2016年公司債券（第二期）募集說明書摘要（面向合格投資者）

　　聲 明

　　本募集說明書摘要的目的僅為向投資者提供有關本次發行的簡要情況，并不包括募集說明書全文的各部分內容。募集說明書全文同時刊載于上海證券交易所網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀募集說明書全文，并以其作為投資決定的依據。

　　除非另有說明或要求，本募集說明書摘要所用簡稱和相關用語與募集說明書相同。

　　重大事項提示

　　一、經大公國際綜合評定，發行人的主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+，說明本期債券安全性很高，違約風險很低。本期債券上市前，發行人最近一期末的凈資產為3，388，240.70萬元（截至2016年6月30日合并報表中的所有者權益），合并口徑資產負債率為52.53%；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為253，147.10萬元（2013年、2014年及2015年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。本期債券發行及上市安排請參見發行公告。

　　二、受國民經濟總體運行狀況、國家宏觀經濟、金融政策以及國際環境變化的影響，本期債券存續期可能跨越多個利率調整周期，市場利率存在波動的可能性，投資者持有債券的實際收益具有不確定性。

　　三、本次債券僅面向合格投資者公開發行。本次發行結束后，發行人將盡快向上海證券交易所提出關于本期債券上市交易的申請。由于本期債券上市事宜需要在債券發行結束后方能進行，并依賴于有關主管部門的審批或核準，發行人無法保證本期債券能夠按照預期上市交易，也無法保證本期債券能夠在二級市場有活躍的交易，從而可能影響債券的流動性，導致投資者在債券轉讓時出現困難。

　　四、在本期公司債券存續期內，大公國際資信評估有限公司將持續關注發行人外部經營環境的變化、經營或財務狀況的重大事項等因素，出具跟蹤評級報告。如果發生任何影響發行人主體信用級別或債券信用級別的事項，導致發行人主體信用級別或本期公司債券信用級別降低，將會增大投資者的風險，對投資者的利益產生一定影響。

　　五、債券持有人會議根據《債券持有人會議規則》審議通過的決議，對于所有債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人，以及在相關決議通過后受讓取得本期債券的持有人）均有同等約束力。在本期債券存續期間，債券持有人會議在其職權范圍內通過的任何有效決議的效力優先于包含債券受托管理人在內的其他任何主體就該有效決議內容做出的決議和主張。債券持有人認購、購買或以其他合法方式取得本期債券均視作同意并接受本公司為本期債券制定的《債券受托管理人協議》、《債券持有人會議規則》等對本期債券各項權利義務的規定。

　　六、根據監管機構相關規定、評級行業慣例以及大公國際評級制度相關規定，大公國際在初次評級結束后，將在本期債券有效存續期間對發行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。定期跟蹤評級每年進行一次。大公國際亦將持續關注與發行人有關的信息，在認為必要時及時啟動不定期跟蹤評級。跟蹤評級報告等評級信息將在向發行人提交的同時報送上海證券交易所，并通過上海證券交易所、大公國際及中國證監會指定的其他網站披露，且在上述規定網站發布跟蹤評級信息的時間不晚于其他發布渠道。

　　七、2015年7月30日，一家名為Dupre analytics的機構發布報告，載有對發行人原直接控股股東忠旺中國投資（香港）有限公司的控股股東China Zhongwang Holdings Limited（即中國忠旺控股有限公司，在香港交易所上市公司）涉及關聯交易的指控。中國忠旺控股有限公司于2015年7月31日在香港交易所公告稱，該報告中的指控毫無事實根據或為失實陳述，中國忠旺控股有限公司于2009年5月在香港交易所主板上市以來，年度財務報表均經外部獨立核數師審計，外部獨立核數師從未對賬目提出保留意見，董事會也并不知悉任何必須公布以避免證券出現虛假市場資料或須予披露的任何內幕消息。中國忠旺控股有限公司又于2015年8月12日發布澄清公告，對此份做空報告的內容作了全面回應。

　　八、從包含整個鋁產業鏈的上游采選及初加工業（鋁土礦開采和氧化鋁生產）、中游冶煉業（電解鋁的生產）、以及下游加工業（鋁材加工制造）來看，當前我國在中游冶煉業，即電解鋁生產行業存在嚴重的產能過剩，為此，國家出臺了一系列限制電解鋁行業產能擴張的政策措施。